OWA行业观察 | 西方风电巨头“失守”，或再无翻盘机会

从印度到巴西，众多西方风力发电机制造商正悄然调整战略，集中资源于恢复自身财务稳健，这一转变打开了新的竞争格局。有分析师表示，此举可能不经意间为中国设备制造商（OEM）在欧洲市场的崛起铺平道路，成为行业版图重构的关键一环。

金风科技上个月在巴西卡马萨里新工厂启动生产，该工厂曾属于GE Vernova。此番更迭不仅是企业层面的资产更迭，更是风电产业趋势变动的缩影。Rystad Energy风电业务副总裁Andrea Scassola指出，西方OEM愈发倾向于将重心转向欧洲与美国市场，以期重塑财务结构，这从GE Vernova大幅裁员、力求转型为“轻装上阵、高效盈利”的企业决策中可见一斑。

金风科技是正在扩展全球业务的中国设备制造商之一

与此同时，中国风机制造商在压力之下展现出不同的应对之道。国内市场的激烈价格战虽削弱了其盈利空间，却也驱使它们将目光投向昔日由西方企业主导的国际舞台。WindEurope认为，中国OEM提供的风机价格仅为欧洲同类产品的一半左右，这是其竞争的重要砝码，并且进一步加剧了这些市场的价格竞争态势。

巴西拥有全球最大的陆上风电市场之一，但其风电行业面临丰富水电资源的竞争压力。面对“市场现实”的严峻挑战，GE Vernova早在2022年就做出了退出巴西风电市场的战略决策。紧随其后，德国Nordex也不得不调整策略，缩减在巴西的业务规模，尽管巴西作为世界第三大陆上风电市场，其市场潜力巨大，但现实条件依旧充满挑战。然而，丹麦Vestas逆势而上，目前正在扩建其巴西工厂，计划生产V163-4.5MW机型。

就在GE Vernova交接巴萨卡马萨里工厂的同时，旗下丹麦叶片制造子公司LM Wind在土耳其的另一工厂也已关闭。

在印度，西门子歌美飒正试图出售其风机业务，甚至因此陷入法律纠纷。2019年，西门子歌美飒和Vestas曾占据印度45%的市场份额，而如今这一比例已降至不到5%。此衰退的主要原因是远景能源崛起成为主导力量，同时印度本土OEM也迎来了复苏。

远景在印度的一家叶片工厂，远景在几年内占领了印度约 40% 的市场份额

去年，西门子歌美飒还关闭了其在摩洛哥的叶片工厂。紧接着，中国叶片制造商艾郎科技（Aeolon）宣布在该国打造首个海外MW级风电叶片生产基地，目标是出口到欧洲和北美。

相较于西方OEM，中国风机制造商展现出了对“边缘”及高风险市场的浓厚兴趣，大西洋理事会全球能源中心的中国海上风电专家Joseph Webster认为，这背后有中国政策导向、金融支持、成本控制能力及“一带一路”倡议等多重因素的驱动。

Engie集团执行副总裁Paulo Almirante今年早些时候向金风科技董事长武钢颁发了可再生能源工业绩效奖。Engie在埃及的某项目中使用了金风的风机

最近，西方开发商对中国风机的兴趣愈加明显。EnBW、Statkraft和Iberdrola都表示愿意考虑使用中国设备，或对中国风电行业的进展表示赞赏。RWE海上风电负责人Sven Utermöhlen还曾在社交媒体上分享了自己戴着明阳风电安全帽的照片，显示他正在参观明阳工厂。

然而，欧洲市场的准入门槛依然高企，地缘政治与监管环境的复杂性不容忽视。在风电等高科技战略行业中，地缘政治的影响十分重大。为了应对这种情况，西方OEM正在加大游说力度，寻求政治支持。去年，欧洲推出的“风电提案”就是增强欧洲工业竞争力的举措之一。

Scassola认为，尽管西方OEM在非欧洲市场的复苏之路挑战重重，但中国风机制造商凭借其成本优势与全球布局，有望成为这些新兴市场中的新领头羊。